Princ in berač

Princ Edvard je naveličan življenja v gradu brez pravih prijateljev, z izjemo strahopetnega krokarja Edgarja, »pernate krogle s krili«, ki se boji višine. Tom je berač, ki si želi le, da bi za en dan postal princ. Ko se po naklučju srečata in se dogovorita, da bosta zamenjala vlogi, izgleda kot da se je obema uresničil življenjski sen. A globoko v notranjosti palače Edvardov oblastiželjen služabnik, lord Miniford in njegov pomočnik Panda snujeta načrt, kako bosta zasedla prestol. In ko ostareli kralj umre, izgleda kot da bo po nesreči Tom postal kralj! S pomočjo vojaka Vilija, ki je trenutno brez službe, ima pa veliko srce, se poskuša Edvard pravočasno vrniti v grad. A lord Miniford je na preži in najbojazljivejši krokar v Angliji bo moral zbrati ves svoj pogum in rešiti svoja prijatelja.